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承包工程市场国别报告(卡塔尔)

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songltm7 发表于 2011-12-30 01:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
承包工程市场国别报告(卡塔尔)
商务部合作司
卡塔尔国(以下简称“卡”)拥有164万人口。居民大多信奉伊斯兰教,多数属逊尼派中的瓦哈比教派,什叶派占全国人口的16%。自1993年中卡两国政府签署贸易协定以来,两国经贸合作快速发展,合作领域不断拓宽。
目前,卡基础设施投资较大,主要集中于能源特别是液化石油气领域。另外,交通运输业、能源电力和房地产领域存在较多的市场机会。
中国对外承包工程企业已经参与到卡工程承包市场, 2008年的新签合同额达到10.276亿美元,完成营业额为4.198亿美元。随着世界经济的复苏,中国企业在卡工程承包市场将有较好发展机会。
第一节 宏观环境

概念数据:

面积 11,521平方公里 资源优势:
主要有石油和天然气。已探明石油储量为20亿吨,居世界第13位,天然气储量25.78万亿立方米,居世界第3位。产业特点:
石油、天然气是经济支柱。
人口 1640,000(2008年)
GDP 1023亿美元(2008年)
GDP增长速度 44%(2008年)
汇率 1美元=3.64里亚尔
外汇储备 168.1亿美元 (2008年)

一、 政治环境
卡塔尔是君主立宪制酋长国。宪法规定,根据埃米尔敕令,国家实行行政、立法、司法三权分治,而行政权由埃米尔总揽。埃米尔为国家元首和武装部队最高司令,掌握国家最高权力,由阿勒萨尼家族世袭。最高执行权属于埃米尔,一切法令由他颁布,以政府首相为首的大臣会议由埃米尔任命,负责协助他工作,制定政策。卡塔尔禁止政党活动。首都设在多哈。
卡塔尔政局稳定,政治、经济改革不断深化,外交较为活跃。在对外关系上,卡奉行中立、不结盟的外交政策。卡塔尔是联合国、伊斯兰会议组织、阿拉伯国家联盟和海湾阿拉伯国家合作委员会成员国,2006-2007年度安理会非常任理事国,2004-2006年度联合国忍#权委员会成员国,与110多个国家有外交关系。卡塔尔是阿拉伯世界法制化程度和政治稳定程度最高的国家。在世界银行2006年9月发布的报告中,卡塔尔在法制化程度方面得到87的高分名列第一,在政治稳定方面,卡塔尔得到83分。在世行这份报告中,卡塔尔是世界上为数不多的几个政治保持稳定、法制不断健全、经济持续增长的国家。
在国际关系方面,卡塔尔同美国关系密切,保持和发展与美国关系是卡对外关系的重要支柱。两国军事合作密切,两国续签1992年防务协定,驻卡美军7000人,目前乌代德基地已成为美国在海外最大的军事基地之一。美对卡投资已达100亿美元。
在对当前重大国际问题的态度方面,卡支持中东和平进程,主张维护伊斯兰国家的统一和领土完整,反对一切形式的恐怖主义,但强调应把恐怖主义同阿拉伯人和伊斯兰教区别开来。

二、 经济环境
卡塔尔是海湾地区经济增长最快的国家。据卡塔尔统计局数据显示,2006年国内生产总值(GDP)较2005年增长24%,2007年较2006年又增长12.5%, 2008年名义GDP的增长率高达44%。但受全球金融危机的影响,卡经济在2008年第四季度较三季度下降23.2%。据国际货币基金组织(IMF)在1月29日发表的报告中预计2009年卡经济增长将达29%。
截至2007年年底,卡失业率为3%, 就业总数为60,849人。 2008年卡通货膨胀率约15.1%,为近年来最高,随着国际原材料和食品价格下跌以及房(租)价增长放缓,预计卡通胀率涨幅将会放慢,2009年卡塔尔通胀率将降至9%。
在财政收支方面,得益于过去一年里大部分时间国际油价的高企,政府在2008-2009财政年度里获得约20亿美元的盈余。鉴于新财年预算是以40美元/桶的原油价格为基础(低于2008/09财年的55美元),并且政府支出不会降低,因此,预计卡塔尔在新的财政年度(2009年4月-2010年3月)的预算将出现轻微赤字。
卡塔尔2008年对外贸易总额为864.5亿美元,同比增长35%。其中进口275.9亿美元,出口588.6亿美元。尽管国际金融危机对于卡塔尔的对外贸易将产生一定的影响,但由于有石油部门的支撑,预计2009年卡塔尔的国际收支仍将保持盈余。
近年来,卡塔尔外债增长较快。截至2008年底,卡塔尔外债总额为489亿美元。据国际金融协会(以下简称“IIF”)预计,到2009年底,卡外债规模将达640亿美元。由于卡GDP也在高速增长,其外债在GDP中的比重与以前年份相比并不算高。根据IIF预测,2009年底将降至55%。卡向外大举借贷,主要是为了加快发展能源工业,尤其是开发其潜力巨大的天然气项目,因此有良好的规划和稳固的预期收益作保证。
卡塔尔的外汇储备情况良好,2008年约有外汇储备168.1亿美元。卡塔尔采取盯住美元的汇率机制,其货币对美元的汇率基本保持稳定,大约1美元兑换3.64里亚尔。
在世界经济论坛(WEF)《2008-2009全球竞争力报告》中,卡塔尔在2008年全球竞争力排名中位列第26,比2007年的第31位明显提升,居中东第一。

三、 贸易投资环境
(一)管理体制
卡塔尔主要贸易投资管理部门包括:经济贸易部、贸易司和政府内阁。这些部门的职能包括制定外贸政策、参与外贸法规的制定、划分进出口产品管理类别、进口许可证的申请管理、指定进口商和分派配额、参与解决贸易纠纷及反倾销事务等。此外还有卡塔尔工商会,始建于1963年,最初为一个政府机构,直到1990年发布90(11)号令重组后成为了一个独立的公益性机构,代表卡国内工、农、商各业的私营经济经营者的利益。
卡塔尔与贸易有关的法律是《贸易代理法》、《产权法》;与投资的法律主要有《投资法》、《外资投资法》、《组织贸易代理商行为法》、《环保法》、《出入境法》等;与劳动有关的法律是《劳动法》。

(二)税收政策
卡塔尔的税收管理法主要包括所得税法以及相关的关税规定。
1、 企业所得税
所得税法只管辖外国人在卡塔尔总公司及分公司等业务活动中取得的利润。而卡塔尔人拥有的业务或业务份额不受该法管辖。
所得税法规定纳税人在每个税收年度在卡塔尔参与以下活动的收入将被征税,这些活动包括:1)在卡塔尔执行合同的纯利润;2)资本利润;3)在卡塔尔境内或境外发生的代理或商业调解等取得的佣金;4)咨询服务、仲裁、鉴定或类似活动的收费;5)出租收入;6)从销售、发放许可或授权他人使用或利用任何商标设计、专利或复制权的所得;7)恢复以前已销帐的坏帐;8)清算所得纯利;9)来自境外和境内纳税人的利息和利润。
应纳税的所得应是所得扣除为实现所得而产生的支出和成本,其中包括:1)为在卡塔尔完成项目所需的贷款利息;2)已付租金;3)工资及工人合同期满时的补偿金等有关支出; 4)所得税以外的税金;5)经所得税局批准的坏帐;6)不动产的维护,机械、工具、设备和备件的更新和修理;7)由固定资产出售引起的损失;8)固定资产折旧;9)向卡塔尔政府出资的慈善、人道主义、科学、文化机构或运动会,公共机关或公司提供的转让,赠送,赞助。但不能超过该纳税年度内应纳税纯利润的5%。
卡塔尔所得税率如表格93所示
图表 104卡塔尔所得税率一览表
里亚尔
美元
税率
<100,000
<27,473
0
100,001-500,000
27,473-137,363
10%
500,001-1,000,000
137,364-274,725
15%
1,000,001-1,500,000
274,726-412,088
20%
1,500,001-2,500,000
412,089-686,813
25%
2,500,001-5,000,000
686,814-1,373,626
30%
>5,000,001
>1,373,627
35%
数据来源:根据相关资料整理
2、 个人所得税
卡塔尔不征收个人所得税。
3、 关税
卡塔尔的关税税则采取的是协调商品名称和编码制度。关税的征收是以大多数物品的到岸价确定的。2003年1月1日海湾六国宣布正式建立关税同盟。六国域内已经成为一个关税地区,成员国之间没有关税;对域外实行统一的关税和海关政策。2005年底前的三年被称为是过渡期。此期间海湾六国仍可继续执行各自的关税保护清单,2005年后,将根据对世贸组织的承诺,执行统一的关税保护清单。  

(三)优惠政策
外国投资者在卡塔尔投资一般可享受下列优惠待遇:
1) 豁免公司所得税和外籍雇员个人收入税若干年。
2) 信贷优惠,给予投资者低息或无息贷款。
3) 提供完备的基础设施和低价水电,土地租金亦给予优惠。
4) 豁免原料和设备进口关税。
5) 自由汇兑制度,货币兑换和利润汇出不受限制。
6) 政府优先采购本地产品。
7)卡塔尔产品可免关税进入其他海湾合作委员会成员国的市场,条件是该产品应在其国内增值40%以上,而且加工该产品的企业的产权的51%以上应归卡塔尔公民所有。
8 ) 承包建筑工程所需的机械设备可免税进口,工程结束后不须重新运出境外,一旦出售这些免税进口并使用过的机械设备,则须补缴进口关税。一般而言,工程承包合同都规定,优先购买当地可以生产的建筑材料。

(四)外汇管理
1、外汇管理机构
外汇和贸易系统由卡塔尔中央银行、货币局、投资管理局、经济贸易部和海关当局负责管理。
2、外汇制度
卡塔尔采取自由汇兑制度,不实行外汇管制。投资资金、贷款资金和个人所得可以自由汇出境外。
在卡塔尔,外国人和外国(合资)企业均可持担保人出具的信函在卡塔尔银行开设外汇帐户。
卡法律规定,如国外与卡股份合资公司要将其在卡所得的年利润全部汇往国外,该合资公司必须将相当于其年利润的10%存入一个合法的储蓄户头,直至该帐户金额至少达到其投资资金的50%。这是卡塔尔对外国合资公司往国外汇款的唯一限制。

(五)服务贸易壁垒
卡塔尔的服务贸易壁垒主要体现在其市场准入政策上。卡塔尔对本国及海湾地区企业采取保护政策,外国公司进入卡塔尔市场,成本较高,按其投资法,注册公司时,外资一般不得超过49 %,超过的将收取一定的费用。
2004年卡塔尔修改了其外资投资法,修改后的投资法禁止外国投资银行、保险、商业代理和购买房地产。
在卡塔尔做生意的外国公司都需要有当地代理或代表处。 代理人必须雇卡塔尔本国人。代理商可以是进出口代理,也可以是承包工程项目代理。经营进出口贸易的公司,除了在海湾合作委员会成员国之间无须设立代理处外,同其他国家做进出口贸易都必须经过卡代理人。经营进出口贸易还须申请许可证。
在建筑工程承包市场上,政府部门建筑工程一般都采用公开招标方式。外国公司如想参加招标,应先到指定的政府有关部门注册,通过资格预审。根据卡塔尔国的有关法律和规定,外国承包商在当地承包工程一般需通过当地代理商,代理商可以由外国公司在当地聘用,也可以是合资公司中的当地一方。聘代理商应在注册前完成,而且是注册的先决条件之一。
然而,由于卡塔尔对本国建筑承包公司采取保护政策,即使报价稍高于外国公司,也会优先中标。此外,中东国际工程承包市场上业主对承包商的要求越来越高, 要求承包商提供从设计、采购到建设、管理、运营等全程服务, 承包方式相应地也发生了很大的变化: EPC(设计、采购、施工)、信贷项目、BOT( 建设、运营、转让) 、BOO( 建设、拥有、经营) 、BOOT( 建设、拥有、经营、转让) 等方式被普遍采用,但一般不采用“交钥匙”的全包方式。带资承包方式已在中东工程承包市场上占据越来越重要的地位, 是否拥有雄厚的资金和很强的融资能力已成为能否在中东工程承包市场上赢得工程项目的重要因素。

四、 安全环境
卡塔尔拥有良好的安全环境及较低水平的犯罪活动。然而,如同其它海湾地区国家一样,卡塔尔普遍存在恐怖袭击的风险。2005年3月卡塔尔经历了第一次也是迄今为止唯一一次的重大恐怖袭击事件-一个针对首都多哈业余剧团侨民的自杀式汽车炸弹袭击,造成一人死亡、12人受伤。不过,卡塔尔拥有有效的安全力量和普遍富裕的人口,从而形成了一个抑止极端主义组织生存的环境。
在卡塔尔,小规模的、随机的个人攻击对外国人员而言,是最直接的危险。其中,美国、英国两国从事外交、军事和国防工业的人员是当地小规模攻击的主要目标。总体说来,对外籍人士而言,卡塔尔的犯罪活动所产生的威胁通常是有限的,犯罪活动也主要以盗窃为主。暴力犯罪,如强**,谋杀和严重攻击,通常仅限于贫穷的少数民族地区。

第二节 中卡经贸合作的总体分析与评估
中国与卡塔尔于1988年7月9日建立外交关系。自建交以来,中卡两国相互尊重、相互支持,友好关系稳步发展,合作领域不断拓宽。两国在重大国际和地区事务中保持着良好的沟通和协调,在经贸、能源、投资等领域合作全面展开,并取得了重要进展。

一、 合作的重要性
中国和卡塔尔自20世纪50年代起就有民间贸易往来。卡塔尔是海合会重要成员,对海湾和中东地区政治、经济有很大影响力。2009年3月,中国国家发展和改革委员会和卡塔尔能源部在多哈签署了关于加强两国能源合作的备忘录。双方深入探讨了合作前景,中卡多家企业也在积极探讨建立长期合作和伙伴关系。
在能源方面,我国是资源消费大国,国内生产的资源目前远远不能满足国内的需求,需要积极从国际市场获得经济发展所需的各种资源。而卡塔尔自然资源丰富,在矿产资源方面,石油和天然气的储量在世界上占有重要地位。所以,在资源的生产与利用方面,两国之间存在较强的互补性。
卡塔尔大部分国土地处沙漠,制造业不发达。而中国的机电、轻工和高新技术等产品很大程度上填补了当地制造业的生产缺口。因此双方在经济结构上存在着较大的互补性。

二、 合作现状及前景
1988年中国—卡塔尔两国建交。在两国努力下,近年来经贸合作发展迅猛,签订了很多经贸合作协议,建立起了合作伙伴关系。

(一)双边协议
两国自建交以来签署了许多文件,其所含范围包括政治、经济、教育、文化等,包括1993年签署的两国政府贸易协定;1999年的两国政府相互鼓励和保护投资协定,两国政府教育和文化合作协定和两国政府航空运输协定;2001年签署的两国政府关于所得避免双重征税和防止偷漏税协定,两国青年领域合作协定等。

(二)合作现状与前景
1、 合作现状
贸易 中国与卡塔尔自50年代起就有直接民间贸易往来,至20世纪90年代前, 双边贸易额较小。近年来, 在中国进口卡塔尔石油推动下, 双边贸易额增长加快, 卡塔尔对中国贸易多为顺差。我国出口卡的产品主要有纺织品、服装、日用轻工产品、家电和机电产品。我从卡进口的产品主要为原油和部分化工产品。近年来两国贸易额增长快速,仅2008年上半年中卡双边贸易额达12.8亿美元,同比增长161%,超过2007年全年贸易额。
对外承包工程 中国在卡塔尔开展承包工程和劳务业务始于80年代末,主要集中在能源和石化行业。近年来卡塔尔大批交通、通信等基础设施建设和经济特区发展项目启动,旅游、酒店等相关行业也发展迅速,使其建筑规模居海湾国家前列。而中资企业在基建领域有先进技术、丰富施工经验和较强的承包能力,2008年中国企业在卡塔尔累计完成对外工程承包营业额近4.2亿美元,新签合同额约10亿美元,2009年第一季度承包在建或签约的项目就有近40个,涉及金额24亿美元。

2、 合作展望
中国与卡塔尔关系友好,两国一直维持着良好的经贸合作关系。中国政府和民间资金在卡塔尔的投资不断增大。两国在制造业、工程承包与劳务合作、资源利用与生产、旅游业等领域存在着巨大的合作潜力。
第三节 卡塔尔承包工程市场分析
受惠于其丰富的石油和天然气资源,卡塔尔的基础设施发展较快。根据BMI在2009年一季度的预测,卡塔尔的建筑业将在2009年增长17.57%。

一、 市场概况
卡塔尔的承包工程市场非常活跃。交通领域占有较大比重,但大量的合同由法国、德国等一批国际承包商获得。为解决海湾地区急速上升的电力和用水需求,政府目前已在海湾地区建立一批独立的电力和供水项目。建筑行业的住宅及商业地产仍在继续发展,大规模的城市发展项目也正在建设或处于规划阶段。
石油和天然气收入就占卡塔尔国内生产总值(GDP)的60%。随着其液化天然气的产能的快速增长,届时卡塔尔的石油产量也将达到每天100万桶。政府收入中的绝大部分将被再投资到基础设施的建设上,因此未来承包工程市场前景看好。

二、 细分领域市场机会
卡塔尔承包工程市场分为基础设施建设、工业设施建设及民用建筑设施等三大类,细分市场分为公路、铁路、水运、空运、能源电力、电信与互联网、制造业和建筑业等8个。以下是从各市场的发展现状、政府发展目标及发展规划的角度对细分领域的分析。

(一)公路
1、 发展概况
卡塔尔公路总长为7790公里,其中干线总长度1,580公里,支线总长度6,210公里,初步形成覆盖全国的公路网。它拥有从欧洲经泛阿拉伯公路到达沙特阿拉伯横跨大陆的货运公路,以及通往阿联酋和阿曼的公路。
2、 政府规划
公路基础设施方面的发展目标是建立一个良好的全国公路网络,完善现有的公路体系,加强国内各地区的经济贸易联系,促进各地区平衡发展,加强旅游景点的公路建设,加强现有道路的规范利用,加快高速公路和国内主干线公路的建设以及对现有公路、桥梁进行升级改造。

(二)铁路
1、 发展概况
卡塔尔目前无铁路。
2、 政府规划
卡政府有修建铁路、并与其他海湾国家联网的计划。2008年8月,卡塔尔Diar房地产投资有限公司聘请德意志铁路(Deutsche Bahn)公司为卡塔尔设计第一条铁路。但是该计划仍然还在酝酿阶段。

(三)水运
1、 发展概况
卡塔尔有三个主要港口:多哈(Doha)、乌姆赛义德港(Umm Sa’id)和拉斯拉凡港 (Ras Laffan)。拉斯拉凡港是世界上最新、最大的处理液化天然气的港口。多哈是卡塔尔的主要商业港口,年吞吐量为20万标准箱。而乌姆赛义德港主要是卡塔尔原油和石化产品出口港口。卡塔尔拥有世界上最大的液化天然气运输船队,现有大型液化天然气运输船54艘,承担卡塔尔液化天然气出口的运输,它计划将船队规模逐步扩大至90艘。
2、 政府规划
政府在水运方面的发展目标是:改善港口拥挤状况同时提高运行效率。
卡塔尔位于波斯湾口,同时又出口大量石油等产品,占有优越的地理位置及充足需求让港口发展。为彻底改善卡塔尔港口状况,卡拟在多哈与梅赛义德之间建设一个多哈新港,第一期工程正在招标,预计将于2014年建成使用。多哈新港口建成后年吞吐量将达200万标准箱。项目造价将达70亿美元,将是世界上最大的绿色港口之一。
而酝酿多年的卡塔尔-巴林跨海大桥项目已于2007年和2006年分别获得两国政府批准,原计划于2009年初开工,后受金融危机影响暂停。一旦地区经济形势好转,跨海大桥的建设就会重新提到日程上来。同时卡塔尔打算把大部分的港口运营都私有化,以提高港口运营的效率。

(四) 空运
1、 发展概况
卡塔尔航空公司有数十条国际航线,直接通往全球80多个目的地。卡塔尔有5个机场,主要机场为多哈国际机场。为将多哈机场建为全世界最大的机场之一,从2005年卡塔尔已开始对多哈国际机场进行造价10亿美元的扩建。2006年卡塔尔航空公司共运送旅客310万人次,货物260万吨。目前卡塔尔航空公司有四条直达中国的航线,分别是多哈—北京、多哈—上海、多哈—广州和多哈—香港。
2、 政府规划
为进一步发展航空运输业,满足国内外对航线的需求,卡塔尔展开了新多哈国际机场的建设,希望新多哈国际机场可以称为区域的航空枢纽,并预计将在2010年达到2400万的客流量。仿照香港机场而设计的新多哈国际机场将由Bechtel公司施工建造。新机场将有一条4.2公里的跑道和一条为了A380配备的世界上最长的4.8公里的跑道。新机场将占地22平方公里,拥有每年75万吨的货运能力。

(五)能源电力
1、 发展概况
石油、天然气和石化工业是卡塔尔国的支柱产业,仅石油和天然气收入就占其国内生产总值(GDP)的60%。近年来,政府大力投资开发天然气,将其作为经济发展的重中之重,制定了开发天然气的中长期发展规划。卡塔尔是中东重要的液化天然气(LNG)出口国,卡的天然气出口到欧洲、美国、日本以及印度尼西亚等世界各地。同时在卡国内,79%的能源消费由天然气提供,其他的则是石油。
卡塔尔的油气产业是受国家控制的。其中,卡塔尔石油(Qatar Petroleum)主要负责开采和生产,NODCO 主要负责精炼和分配输送,卡塔尔天然气和RasGas 主要负责液化天然气的生产和销售。政府基本上控制着油气产业的各方面,包括国内价格的设定及调整。其中卡塔尔石油的石油和天然气的产量分别占总产量的50%和40%。
根据2008年12月的数据,卡塔尔每日的原油产量为81万桶。它的可持续开采的最高限度现在被设定在每日90万桶左右。Dukhan油田是卡塔尔最大的陆上油田,位于半岛的西海岸。同时卡塔尔还有六个离岸油田,分别是:Bul Hanine, Maydan Mahzam, Idal-Shargi North Dome, al-Shaheen, al-Rayyan,以及al-Khalij。卡塔尔基本上将所有的原油出口到亚洲,其中日本是其最大的客户。国家的经济多样化发展战略已经使得出口液化天然气和化工产品等产业的投资大幅增加。在过去十年中,估计已经有超过100亿美元投在卡塔尔的石油行业。政府预计出口更多的经过提炼的化工产品,这样不仅会提高每桶原油出口的利润率,同时也会增加私人部门的就业。卡塔尔在乌姆赛义德的精炼能力达到了20万桶/天。
作为阿拉伯联合电网的一部分,拥有丰富天然气资源的卡塔尔的发电能力处于中东的前列。卡塔尔全国电站装机总容量为350万千瓦,基本都是天然气发电。自2000年以来,卡的发电量能力增加了65%,而消费的增加则超过了80%,因此造成目前卡电力的紧缺。预计2009年卡全国发电量为180亿度,电力总消费量为200亿度。
2、 政府规划
通过将于2010年完工的北方气田发展计划,卡塔尔在2010年后将成为世界上最大的液化天然气(LNG)的出口国。卡塔尔计划把天然气日产量提高到5.1亿立方米,计划将液化天然气的年产能从1800万吨增加到7700万吨。
现在的四大液态气的运营集中在Mesaieed,而北方气田发展计划将集中把建在Ras Laffan工业城.
为了解决目前卡电力的紧缺状况,价值39亿美元的Ras Girtas电力和水利项目预计将于2011年完工,届时它将成为中东最大的发电厂。除了卡塔尔电力和水利公司以外,由日本三井以及法国苏伊士能源公司组成的财团也参与了该项目。预计卡电力紧张的状况将到2012年才能扭转。

(六)电信和互联网
1、 发展概况
电信
卡塔尔的固定电话和移动电话的综合普及率大约为150%。其中2007年卡塔尔移动电话数量为126万,普及率在94%左右。
BMI对卡塔尔移动电信市场保持的较好的增长预期。在未来5年,将有65.5万的新用户,使得普及率增加至147%。2009的增长率将达到13.6 %,2010年则为8.5 %。
在卡塔尔的电信市场中卡塔尔电信(Qtelecom)一直居垄断地位,直到2008年6月才被打破。一家名叫沃达丰卡塔尔的公司,在2008年6月正式中标卡塔尔第二移动牌照,并进一步在2008年9月获得了固定电话运营牌照,成为卡塔尔第二个固定电话以及移动电话运营商。
引入一个竞争者能够在卡塔尔电信市场中创建一个公平竞争的环境,在一些新兴的高端领域提供更好的服务,卡塔尔电信市场垄断的打破将真正重塑一个更健康的卡塔尔电信市场。
互联网
2007年卡塔尔的互联网用户数为35万,超过50%的家庭有宽带接入。卡塔尔目前提供的宽带价格是海湾国家中最低的。ADSL是卡塔尔最普遍的宽带接入方式。卡塔尔电信的无限制移动宽带计划加速了宽带的普及。根据国际信息技术报告2008-2009年的排名,卡塔尔在网络成熟度的排名达到了世界前30名。
2、 政府规划
卡政府发放了第二张电信运营牌照表明了卡塔尔愿意发展电信行业的愿望和决心,引入先进的欧洲领先技术和服务将大幅提高卡塔尔的电信服务质量和水准。
在互联网方面,卡塔尔政府颁布了“宽带卡塔尔”计划,其目的是为卡塔尔人民提供可负担得起的高速互联网连接,以使尽可能多的人能享受到互联网带来的便利。

(七)制造业
1、 发展概况
制造业是卡塔尔非油气产业中的第三大产业。卡塔尔的制造业主要集中于一些依赖其丰富资源的行业,如水泥、冶金等,但最重要的是化肥和化工产品。卡制造业在2007年增长了20.8%,占到总GDP的7.3%。支持制造业的发展是政府试图实现多样化收入和经济结构的一个重要组成部分。
2、 政府规划
卡塔尔致力于吸引外资,实现经济多样化,并大力发展中小企业,设立免税工业区以发展制造业。
在冶金行业,2007年卡启动了造价达56亿美金的铝冶炼厂发展计划,由海德鲁同卡塔尔石油公司合资组建,预计将于2009年底2010年初投产,初始产能为60万吨/年。紧接着的后两个阶段的开发将使产能最终上升至120万吨/年。
在化肥行业,卡塔尔化肥从2007年开始了其现存产能的拓展计划,将建成世界上最大的尿素和氨水生产商,预计年产能将分别达到430万吨和380万吨。此拓展计划将于2011年完成。

(八)建筑业
1、 发展概况
卡建筑业在过去的几年中非常活跃。建筑业一直是卡GDP的重要组成部分,并且提供了大量的就业机会。2007年建筑业取得了22%的增长。商业银行在土地、住房和开发等方面的贷款在2007年增加了77.6%。
卡塔尔建筑和房地产市场的活跃,在很大程度上要归功于政府的政策,放松了对本地及国外私人在房地产投资方面的限制。同时,政府也积极参与到地产开发中来。卡塔尔视房地产业为所有经济活动的基础,特别是旅游业、教育以及医疗行业等。
由于大量石油美元导致的流动性过剩、快速增长的外籍劳工数量以及基建的发展,卡塔尔对住宅的需求非常强劲。
2、 政府规划
公用设施在卡政府2008/09年的预算中同比增加160%,包括了基建、社会和健康服务、教育以及青少年福利用房等。卡实施的一系列的住房、教育、卫生和医疗建设项目,用以改善居民生活质量,提高全民族素质。在卡政府的支持和鼓励下,大型私人房地产项目也陆续出台,主要包括180多座高楼、37家高档酒店,投资额动辄数亿美元。
按照卡塔尔政府制定的中长期发展规划,卡在从2007年开始的5-7年内将投入至少1,300亿美元用于经济建 设,其中170亿美元用于公路、排污工程、学校和医院等基础设施和公共设施建设。而随着形势的变化,特别是卡石油美元的持续增加和美元的不断贬值,到2007年底这一总投资预期已增至近2,000亿美元。
除了政府投资之外,卡商业资本、民间资本投资主要集中在房地产项目上。在目前集中开发的多哈市西海湾地区,将建设180多座办公楼和商场、酒店、公寓等商务配套设施。在多哈市北部,总投资约25亿美元、可容纳3万居民的珍珠岛高档住宅区一期已于一年前开工建设。规模更大、占地35平方公里、预期投资在200亿美元以上的鲁赛尔新城已完成场地平整,部分区内道路和管线施工项目已经开始。还有娱乐城项目、Al Waab居民区项目,投资分别约为12亿美元。而更多的由私营公司和个人投资的房地产项目则分布在多哈及霍尔、瓦克拉、梅赛义德等主要城市中,卡塔尔建筑承包市场正处在方兴未艾之时。

三、 竞争分析
卡塔尔本地资金充足,且对本国及海湾地区企业有保护,使得外国公司进入卡塔尔市场的成本和门槛都较高。但仍然有一批来自日本、美国、北欧以及土耳其的公司在当地市场比较活跃。我国企业在卡塔尔承包工程市场业务呈现较好发展态势,并已在一些高层建筑、机场建设和公路等领域取得一定业绩。

(一)竞争态势
卡塔尔承包工程市场上的企业主要是一些本地企业和来自美日的大型企业。比较重要的企业包括本地的Qatari Diar 和UNITED DEVELOPMENT COMPANY(以下简称“UDC”)和Barwa,国外的企业包括BECHTEL(美国),CHIYODA(日本)等,分别介绍如下:
Qatari Diar 由卡塔尔投资局出资设立,虽然该公司刚于2005年3月成立,但作为政府直属企业,已经有在建工程达18个。它参与的项目包括与Barwa公司合作的政府经济适用房项目,地标性的多哈会议塔以及参与了宏大的鲁赛尔(Lusail)工程项目。
UDC 是一家主要的卡塔尔公司。该公司投资于基础设施和公用事业、油气和能源、城市发展、环境保护、海运及相关服务、酒店及休闲等方面。其项目包括卡塔尔明珠项目,卡塔尔明珠(Pearl Qatar)是一个人造离岸岛屿,面积4.2万平方米。UDC将岛屿开发成不同区域,包括住房、海滨别墅、城镇住宅、豪华公寓、零售购物中心、酒店、码头、学校和其他基础设施和社区设施。该公司有7个全资子公司和3个合资企业。
图表 105UDC.盈利能力
指标
季度
2009年3月
年度
2008
纯利润率
32.82%
31.28%
营业毛利润率
4.32%
16.84%
扣除利息、税项及折旧前盈利的利润率
-
17.35%
平均资产回报率
8.97%
10.35%
平均股权回报率
22.97%
20.35%
来源:Google Finance
Barwa是卡塔尔的房地产公司,从事经纪、销售、管理、经营、整修和交易建设用地。该公司还参与了预制件的生产、房地产和基金的投资组合管理,以及环保有关的经营活动。该公司主要建造商业大厦、住宅区、宾馆、综合市场、商业中心及展览中心等。其项目包括伯尔瓦金融区,伯尔瓦艾因哈立德-商业大道,多哈会议中心等。该公司在卡和世界各国有众多的子公司和合资企业。
图表 106Barwa.盈利能力
指标
季度
2009年3月
年度
2008
纯利润率
33.23%
24.89%
营业毛利润率
33.51%
22.08%
扣除利息、税项及折旧前盈利的利润率
-
22.99%
平均资产回报率
3.24%
1.53%
平均股权回报率
17.31%
8.36%
来源:Google Finance
Bechtel Group 美国伯克德公司(Bechtel Corp)是具有100多年悠久历史的跨国工程建筑公司,在全世界140个国家和地区拥有分支机构和合资公司,全球雇员超过30,000人,并连续多年保持全球工程公司排名第一。该公司工程覆盖基础建设领域和能源科技领域,将提供包括工程设计、项目管理和建筑管理等一系列的服务。2004年1月,伯克德公司获得了价值50亿的新多哈国际机场项目。伯克德公司最重要的两个部门为油气化工部门和政府工程部门,是其利润的主要来源。 
Chiyoda是一家日本公司,从事综合性工程和建筑工程,包括规划、设计、采购、施工、试验、操作和维修各种能源、化工、制药、生物技术、工厂自动化等产业的工业设施。该公司拥有16个分公司和5个联营公司。Chiyoda在卡塔尔主要从事液化石油气项目的开发,拥有丰富的项目经验和权威,获得了EPC合同参与了卡塔尔天然气的所有7个液化天然气工程项目。
图表 107CHIYODA.盈利能力
指标
季度
2008年12月
年度
2008
纯利润率
-2.54%
1.60%
营业毛利润率
-5.08%
1.34%
扣除利息、税项及折旧前盈利的利润率
-
1.60%
平均资产回报率
-2.84%
2.35%
平均股权回报率
-7.40%
12.18%
来源:Google Finance
其它主要的本地承包商还有:
1) Midmac Contracting Company WLL
2) Al Habtoor Engineering (45% owned by Leighton)
3) Construction Development Company (CDC)
4) Arabtec Construction LLC
5) Arabian Construction Company (ACC),
6) Al Jaber Engineering (Major in Civil Work)
7) Al Seal Trading & Contracting
8) Construction and Reconstruction Company (CRC)
9) Al Huda Engineering Work
国外或合资承包商主要还有:
1) Hochief Construction AG, Germany – Barwa Commercial Avenue
2) Taisei, Japan – NDIA (Passenger Terminal Complex)
3) Bilfinger, Germany - Barwa City
4) Baytur, Turkey - Convention Centre in Education City
5) TAV, Turkey – NDIA (Passenger Terminal Complex)
6) Six Construct, Beligum – NDIA (Passenger Terminal Foundation)
7) Higgs & Hill, Netherland

(二)中资企业在卡塔尔的市场地位及发展前景
1、 市场表现
经过几年的发展,从总体上讲,中资公司在卡塔尔市场站稳了脚跟,赢得了声誉。2008年的新签合同额达到10.276亿美元,完成营业额为4.198亿美元,主要是在基础设施建设、建筑和能源等领域。
2008年,进入卡塔尔的中资企业约有30余家,其中有中水电、中建、中港湾、中海油、工商银行和中冶集团(五冶)等国家级大型国有公司,也有三一重工、华为技术、中兴通讯、沈阳远大、江河幕墙等大型民营企业,还有不少中小型公司和个体公司。在卡中资公司以建筑业公司居多,也不乏电讯设备供应商(华为)和建筑设备供应商(三一重工)及机械加工企业等。以下为三家企业的发展情况。
中国水利水电建设集团公司 中水电在卡塔尔总承包项目增至4个,合同总额高达19.77亿美元,超过中资公司在卡承包项目总额的80%。
2008年卡塔尔鲁赛尔大型房地产项目业主Diar公司将鲁赛尔基础设施建设Ⅰ标段(包括道路施工、地下管线铺设)总承包中标函授与中国水利水电建设集团公司。该项目的总承包额为6.4亿美元,工期为700天。鲁赛尔大型房地产项目是卡塔尔目前规模最大的房地产项目,整个项目占地35平方公里,总投资额初步预计超过200亿美元,其中仅“三通一平”项目就需要约50 亿美元。
2009年1月,卡塔尔水电总局在多哈举行了6个合同的签字仪式,并将其中最大标段三地供水项目标授予中水电。三地供水项目合同额达1.57亿美元,是此次签署的6份合同中额度最高的一份。
中水电于2006年初获曾得该项目第一个承包工程—场地准备项目,合同总额4.35亿美元(2007年又增至5.5亿美元)。该项目进展顺利,工程质量优良,安全、环保全部达标,得到业主和监理方一致好评,并为此基础设施Ⅰ标段的中标打下良好基础。
中国海外工程有限责任公司2007年中海工收到卡塔尔公共工程署(Public Works Authority)发出的授标函,将标号为PWA/GTC/091/2006-2007的姆斯尔西部公路项目总承包合同授予该公司。这是中海工在卡塔尔拿到的第一个政府项目。该项目合同额为8770万美元。项目主体为总长约62公里的小区内部道路施工,包括水务工程、雨水排水工程、电力工程、道路照明工程、通信工程等,施工期为24个月。
中建总公司 主要参与卡塔尔多项高层建筑项目。比如与卡塔尔多哈高层办公楼项目业主签署的EPC总承包合约,合约金额为1.17亿美元。该项目为高档办公楼,总高度235米,45层,建筑面积11.3万平方米,总工期854天,在当地均属于标志性建筑。中建总公司已成功进入卡塔尔市场。项目EPC承包方式将对总公司的管理能力提出新的挑战,同时有利于海外经营管理水平的提升。
华为 在电信设备方面,华为等中国厂商也已经开始扩展卡塔尔市场,华为的数通多业务控制网关(MSCG)设备已经在卡塔尔电信城域网成功实现商用。作为中东地区大型的电信运营商的卡塔尔电信无疑也是华为十分重要的合作伙伴。经过长达半年努力,卡塔尔电信最终认可了华为MSCG设备的高可靠性和多业务承载能力。华为数通多业务控制网关设备,将逐步承载卡塔尔所有的互联网业务。
随着卡塔尔国内承包工程市场的发展,众多本土及国际工程承包企业已经参与到卡塔尔各行业工程建设中。 中国企业在卡塔尔的业务也取得了一定的发展,但占有的市场份额还很少。随着卡塔尔经济建设的加快和市场的进一步开放,未来承包工程领域的竞争将更加激烈,中国企业将面临更大的机遇和挑战。

2、 中资企业的竞争优势
中资企业在卡塔尔的竞争优势主要体现在以下几个方面:
第一,成本低。与美日等企业相比,中国企业在基建市场上还存在着成本优势。由于基建项目大多属于劳动密集型,劳动力成本往往占整个工程比较大的一部分。同时,中国企业承建的项目往往有劳动力成本和原材料与设备成本上的一些优势,从很大程度上降低了整个工程的预算成本。
第二,中资企业在基础设施建设方面拥有丰富项目经验。目前中资企业专业领域齐全,在许多领域尤其是交通运输等方面具有专业优势,能够参与国际竞争。
第三,具备较强的工程施工能力和配套能力,能够独立承揽和实施大型项目。
第四,政府的大力支持。中国政府积极鼓励承包企业“走出去”,到国外开发市场,并相应的给与政策及金融上的支持。中国进出口银行和中国出口信用保险公司对企业在融资和担保上的配合极大地降低了一些项目的投资风险。

3、 中资企业的发展前景
尽管中国企业目前在卡塔尔市场的份额不高,但发展潜力巨大。
首先,政局稳定。卡塔尔是君主立宪制国家,政局稳定,社会治安良好,国民素质较高,刑事犯罪案件很少发生。
其次,卡塔尔国内经济虽然近期由于金融危机影响,增长放缓,但其丰富的自然资源是最大的优势,基础设施建设领域需求比较大。由于大量石油美元导致了流动性充足,当地资金雄厚,投资欲望强烈,使得住宅市场需求旺盛。同时政府财政充足,大量的基建工程将展开。
中国在卡塔尔开展承包工程业务始于80年代末,1995年以来有较大发展,主要集中在石油和石化行业。随着中卡双边交流的日趋完善,中国对外承包公司对中东市场的了解加深和人才储备的加强,中国企业实力的不断增强和国家支持力度的增大,中国企业在卡塔尔承包工程市场有较多的发展机会。

四、 当地人力成本,建材价格,运输条件
(一) 当地人力成本
卡塔尔国小人少,劳动力供应紧张。当地人基本不从事任何生产性劳动,96%的本国劳动力在政府部门或国有企业供职,故而需要大量引进国外高、中、低人才和劳动力。高级人才主要来源于欧美西方国家;中级人才主要来自于欧美、其他阿拉伯国家及印度、巴基斯坦、菲律宾等国;普通劳务则主要来自于印度、尼泊尔、孟加拉、斯里兰卡等国。
卡塔尔没有法定最低工资,外籍普通劳务(力工)月工资一般在800-1,200卡币(约合220美元-320美元)之间;技术工人工资一般在1,400卡币(约合385美元)或以上。一般从事建筑行业的普通工人每月工资100 美元~200 美元,技术工每月工资200 美元~300 美元。
在卡中国劳工约6,000人(截至2008年底),主要工作在承包工程、建筑领域,也有少量劳务在制造业、服务业工作,还有少数中高级雇员在知名企业作技术或管理工作。在卡中国劳务人员的工资参差不齐,但总体上讲要高于做同等工作的外籍普通劳务,月工资一般在3,000元人民币以上,多的可以拿到5,000元或更高。

(二) 当地建材价格
卡塔尔国土面积小,自然资源贫瘠,因此卡塔尔高速发展的建筑市场与施工材料供应之间并不匹配。当地的建材供应商大都是垄断经营,供求关系极不平衡。例如,卡塔尔的沥青混凝土市场为垄断市场,只有QBC一家企业被获准生产,承包商只得根据QBC每日供应的沥青混凝土数量进行施工,施工工期根本得不到保证。
主要建筑材料价格见下表,汇率为1美元=3.64里亚尔
图表 108卡塔尔当地建材价格(2009年一季度)
序号
建材名称
单位
单价(卡币)
折美元
1
SRC水泥
337.44
92.70
2
OPC水泥
315.56
86.69
3
水洗沙
85.09
23.38
4
骨料20mm
125.32
34.43
5
OPC15混凝土
立方米
421.44
115.78
6
SRC20混凝土
立方米
431.84
118.64
7
OPC30混凝土
立方米
421.44
115.78
8
MS40混凝土
立方米
562.88
154.64
9
沥青混凝土
316.00
86.81
10
螺纹钢25MM-16MM
3344.39
918.79
11
螺纹钢12MM
3375.74
927.40
12
方木5m*10cm
23.48
6.45
13
木板9mm
70.96
19.49
14
胶合板18MM
109.57
30.10
15
混凝土砖
3.55
0.96
来源:中国驻驻卡塔尔使馆经济商务参赞处
设备租赁 卡塔尔设备租赁市场比较发达,常用的挖掘机、装载机等都非常好租,价格也比较合理,操作手的技术水平很高,但如平地机等一些特殊设备,则相对比较难租。因此,在常用设备方面,如在卡塔尔施工可充分使用这部分资源,既可以按小时零租,也可将部分工作分包给这些设备商按量结算。

(三) 当地运输条件
当地运输条件较好。卡塔尔公路总长度约为7,790公里,其中干线总长度1,580公里,支线总长度6,210公里,初步形成覆盖全国的公路网。卡塔尔航空公司有数十条国际航线,直接通往全球80多个目的地。卡塔尔主要港口有多哈港、拉斯拉凡港和梅赛义德港。多哈港是其主要商业港,年吞吐量为20万标准箱。

五、在卡塔尔承包工程需要注意的问题
(一) 项目招投标程序
卡塔尔建筑工程承包市场上最大的客户是卡塔尔政府部门,政府部门的建筑工程一般都采用公开招标方式,只有在少数情况下,采用直接谈判方式发包工程。招标的项目种类很多,包括项目总体设计、咨询、工程设计、建筑设计、土建工程、施工管理、设备供应等等。但一般不采用全包方式。
外国公司如想参加招标,应先到指定的政府有关部门注册,通过资格预审。根据卡塔尔国的有关法律和规定,外国承包商在当地承包工程一般需通过当地代理商,代理商可以由外国公司在当地聘用,也可以是合资公司中的当地一方。聘用代理商应在注册前完成,而且是注册的先决条件之一。
公司在投标时须缴纳投标保证书,中标的公司须在接到中标通知后一定时间内缴纳履约保证金,其数额一般为投标报价的5%。保证金形式可以是现汇,或当地银行开立的保函或备用信用证。招标保证金在招标结束时自动退还,履约保证金在项目完工后退还。

(二) 投标时应注意的问题
第一,在聘用代理商时应注意,一个好的代理商可以疏通和保证公司与当地官方的联系,简化手续,提供招标信息,提供建议,帮助公司结识新客户等。但倘若聘用不当,则难以有助于公司发展,而且代理商一经聘用,中途更换是非常困难的事。承包工程代理商收取的佣金一般为合同金额的1-15%。
第二,卡塔尔没有关于调解商业纠纷的仲裁条例,但允许接受商业纠纷的国际仲裁,并将之载入合同条款。需要注意的是,总承包合同的仲裁条款一般也适用于分包商。
第三,在卡塔尔,虽然商界通用英语,但阿拉伯语是国语,与政府交往,以及拟写合资公司的成立文件、代理协议,承包合同书时,最好用阿拉伯文,以便使文件具有更好的法律效力。在发生争议时,当地通常优先以阿拉伯文文件为准。卡塔尔在签署承包合同时一般采用固定价格,合同一旦签署,双方都应遵守不更改价格的义务。合同价格一般用当货币,即卡塔尔里亚尔表示。

六、 小结
根据对政府发展规划和重大项目的分析,卡塔尔承包工程市场中值得关注的重点领域为:
交通运输 码头建设、道路建设和机场地面设施等
能源电力 能源勘探与开发、原油冶炼、管道间开发等
制造业 炼铝业,电缆和管道生产,水泥加工,化肥生产加工
建筑业 多哈地标性建筑的开发,住宅建设租赁等
基础设施 排水和污水处理系统,海水净化设施
中国企业已经参与到卡塔尔工程承包市场并取得了一定成绩,在能源开发、建筑和交通运输等领域已经有较好的市场表现。中资企业在卡塔尔如加大市场拓展力度,将面临较多发展机会。
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 楼主| songltm7 发表于 2011-12-30 01:25:42 | 显示全部楼层
发个经济参赞处的文章,分享给大家,到这里施工的公司可以参考下,免得交太多学费。哈哈
鲜花(0) 鸡蛋(1)
flyingegg 发表于 2019-11-7 21:28:51 | 显示全部楼层
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